FOX acquiert ROKU

Fox Corporation acquiert Roku, Inc.

La combinaison crée une plate-forme technologique et médiatique à grande échelle avec une portée, un engagement et une monétisation supérieurs.

Réunit le contenu en direct premium de FOX avec la principale plateforme de streaming de Roku atteignant plus de 100 millions de foyers

La société issue de la fusion possédera l’une des plus grandes sociétés de streaming aux États-Unis, notamment Tubi et The Roku Channel.

Le programme de retour aux actionnaires de FOX se poursuivra sans interruption, maintenant sa notation actuelle de qualité investissement.

New York, NY et San Jose, Californie – 15 juin 2026 – Fox Corporation (Nasdaq : FOXA, FOX) (« FOX » ou la « Société ») et Roku, Inc. (Nasdaq : ROKU) (« Roku ») ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif aux termes duquel FOX acquerra Roku pour 160,00 $ par action sous la forme d’une combinaison d’espèces et d’actions ordinaires de classe A de FOX, valorisant Roku à environ 22 milliards de dollars.

La transaction combine le contenu sportif, d’information et de divertissement de premier plan de FOX et le service Tubi, avec la principale plate-forme de télévision connectée de Roku, The Roku Channel, des données exclusives et une relation directe avec plus de 100 millions de foyers de streaming dans le monde. Ensemble, FOX et Roku créeront une entreprise de médias et de technologie de nouvelle génération à grande échelle, située à l’intersection de deux des forces les plus importantes qui remodèlent la consommation vidéo : la primauté durable du sport et de l’information en direct et l’essor continu du streaming.

FOX et Roku s’engagent à continuer d’exploiter Roku en tant que plate-forme ouverte et conviviale pour les partenaires et à poursuivre la distribution omniprésente du contenu FOX. Sur une base pro forma, la société issue du regroupement deviendra le troisième acteur de la télévision américaine en termes de part de vues, avec un mélange attrayant de contenus sportifs, d’actualités et de divertissement de FOX, ainsi que les services de streaming Tubi et The Roku Channel. Cette échelle de distribution et d’engagement couvre tous les principaux environnements de visionnage (diffusion, câble, local et streaming), créant une portée large et diversifiée qui profite aux téléspectateurs, aux partenaires et aux annonceurs.

Lachlan K. Murdoch, président exécutif et chef de la direction de Fox Corporation, a déclaré :

“Il s’agit d’un moment déterminant pour FOX et d’un prolongement naturel de la stratégie délibérée et ciblée que nous exécutons depuis près d’une décennie. En 2019, nous avons recentré l’entreprise autour de l’actualité et du sport en direct. En 2020, nous avons acquis Tubi, et sous notre direction, elle est devenue l’une des entreprises les plus prospères du streaming. Aujourd’hui, nous franchissons la prochaine étape dans la consommation de contenu en streaming : réunir le contenu en direct avec le plus grand portefeuille vidéo. Cette combinaison transformera la portée de notre entreprise en secteurs verticaux à forte croissance et entraîneront un changement progressif de notre profil de croissance mondiale pour ouvrir le prochain chapitre.

Anthony Wood, fondateur, président et PDG de Roku, a déclaré :

« Au cours des deux dernières décennies, nous avons fait de Roku la principale plate-forme de télévision en streaming, touchant plus de 100 millions de foyers dans le monde et remodelant la façon dont les gens découvrent et apprécient le divertissement. Je suis incroyablement fier de ce que notre équipe a construit, et s’associer à FOX est une opportunité extraordinaire d’accélérer notre vision, d’évoluer plus rapidement et d’innover de manière plus agressive. entreprise, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce que nous allons accomplir ensemble.

Les principaux avantages stratégiques du rapprochement comprennent :

* Augmente l’échelle et la portée : la transaction combine le leader de l’information et du sport en direct avec la principale plateforme de télévision connectée. La plate-forme de Roku est leader dans le secteur attrayant et à forte croissance de la télévision connectée, atteignant plus de 100 millions de foyers de streaming dans le monde, dont plus de la moitié de tous les foyers américains haut débit. FOX est le n°1 de l’actualité et du sport en direct, avec un portefeuille comprenant la NFL, la MLB, la NASCAR, le Big Ten, la Coupe du Monde de la FIFA, FOX News et FOX Business, représentant certains des contenus de rencontres les plus précieux à la télévision. Ensemble, FOX et Roku incluront un contenu en direct premium, une large distribution et une audience significative en ligne et en streaming.
* Élargit sa position dans les secteurs verticaux à forte croissance : l’acquisition de Roku positionne FOX dans l’écosystème vidéo et permet une entrée plus large dans le segment à forte croissance de la télévision connectée, en particulier les abonnements à la publicité et au streaming.
* Créez une plate-forme de streaming plus puissante : associez les capacités de contenu et de publicité haut de gamme de FOX à l’interface grand public, à l’écran d’accueil, à la technologie de plate-forme et aux relations directes avec les téléspectateurs de Roku pour améliorer la découverte de contenu, approfondir l’engagement et créer une expérience de streaming plus engageante pour les consommateurs et les partenaires de contenu.
* Améliore le profil de croissance à long terme : fait progresser le mix d’activités de FOX dans les secteurs verticaux à forte croissance du streaming et de la télévision connectée et maintient un mix équilibré d’activités de publicité et de distribution, tout en renforçant la croissance à long terme et le profil financier de la société combinée et en maintenant l’approche disciplinée de FOX en matière d’allocation du capital.

Détails de la transaction

FOX acquiert Roku dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions évaluée à 160,00 $ par action ROKU. FOX paiera 96,00 $ en espèces et 0,9693 action ordinaire FOX de classe A pour chaque action Roku de classe A et de classe B en circulation immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la fusion. La contrepartie en actions représente 64,00 $ par action ROKU sur la base d’un prix de référence de 66,03 $ par action, le prix moyen pondéré en fonction du volume sur 10 jours des actions ordinaires de classe A FOX au 10 juin 2026.

À la clôture, les actionnaires actuels de FOX devraient détenir environ 73 % de la société combinée et les actionnaires de Roku environ 27 %. L’opération a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés. La transaction devrait renforcer le profil de croissance à long terme de FOX, accélérer sa stratégie numérique, augmenter le flux de trésorerie disponible par action au cours de la deuxième année complète après la clôture et réaliser environ 400 millions de dollars de synergies de coûts avec des revenus supplémentaires.

FOX prévoit de financer la partie en espèces de la contrepartie de la transaction avec une combinaison de nouvelle dette et de liquidités disponibles. FOX a obtenu un financement relais de 12 milliards de dollars entièrement engagé auprès de Morgan Stanley Senior Funding, Inc. À la clôture, la société s’attend à ce que l’effet de levier net pro forma soit d’environ 2,8x, y compris un crédit de 50 % pour les synergies de coûts d’exécution. Des détails supplémentaires sur les conditions de financement seront inclus dans les documents déposés par les sociétés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le fondateur, président et chef de la direction de Roku, Anthony Wood, occupera un rôle permanent dans la société issue du regroupement et rejoindra le conseil d’administration de FOX après la clôture de la transaction.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’approbation des actionnaires de FOX et de Roku, l’obtention des approbations réglementaires américaines et autres, ainsi que d’autres conditions habituelles. Dans le cadre de l’exécution de l’accord d’acquisition, Anthony Wood et certaines fiducies associées et entités liées qui détiennent ensemble au moins la majorité des droits de vote des actions de Roku ont conclu un accord de vote et de soutien acceptant de voter en faveur de la transaction. LGC Holdco LLC a également conclu un accord de vote et de soutien concernant l’émission d’actions FOX dans le cadre de la transaction. La transaction devrait être finalisée au premier semestre de l’année civile 2027.

Dans le cadre de la transaction, les sociétés prévoient de déposer une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4 contenant une déclaration de procuration/un prospectus conjoint auprès de la Securities and Exchange Commission.

Conférence et présentation des investisseurs

FOX et Roku organiseront aujourd’hui une conférence téléphonique conjointe avec les investisseurs à 8 h 00 HE pour discuter de la transaction. Une webdiffusion en direct et les documents de présentation associés seront disponibles sur le site Web des relations avec les investisseurs de FOX à l’adresse invest.foxcorporation.com et sur le site Web des relations avec les investisseurs de Roku à l’adresse www.roku.com/investor. Une rediffusion et une présentation archivées seront disponibles après l’appel.

À propos de Fox Corporation

Fox Corporation produit et distribue du contenu captivant d’actualité, de sport et de divertissement par l’intermédiaire de ses grandes marques nationales emblématiques, notamment FOX News Media, FOX Sports, Tubi Media Group, FOX Entertainment et FOX Television Stations. Ces marques ont une signification culturelle pour les consommateurs et une signification commerciale pour les distributeurs et les annonceurs. L’étendue et la profondeur de l’empreinte de FOX permettent à l’entreprise de proposer un contenu qui engage et informe le public, de développer des relations plus profondes avec les consommateurs et de créer des offres de produits plus attrayantes. Pour plus d’informations sur Fox Corporation, visitez www.foxcorporation.com.

À propos de Roku, Inc.

Roku a été le pionnier du streaming à la télévision. Il s’agit actuellement de la plateforme de télévision en streaming n°1 aux États-Unis, au Canada et au Mexique en termes d’heures de streaming (Hypothesis Group, décembre 2025). Roku connecte les téléspectateurs au contenu qu’ils aiment, permet aux éditeurs de contenu de créer et de monétiser de larges audiences grâce à la publicité et aux abonnements, et offre aux annonceurs des capacités uniques pour atteindre et impliquer les consommateurs. Les lecteurs de streaming Roku et les téléviseurs fabriqués par Roku sont disponibles chez les principaux détaillants, et les plus grandes marques de téléviseurs vendent des modèles Roku TV™ sous licence dans plus de 15 pays à travers le monde. Roku possède et exploite également The Roku Channel, la maison de divertissement gratuit et premium ; Bonjour, un service d’abonnement à faible coût ; et Frndly TV, un service de streaming TV en direct. Roku a son siège à San Jose, Californie, États-Unis